Действие 1, акт 1

Прошлая неделя принесла многое в жизнь героев. Елена узнала, что Стефан вампир, она узнала, что у него есть брат, который ни во что не ставит человеческую жизнь. Дэймон знакомится с Дэйдр и чуть не убивает дерзкую подругу вампирши - Вивьенн, но все же решает сохранить им двоим жизнь. Кэтрин воскресает/ и Дэймон очертя голову бросается ей помогать обжиться в этом новом мире, чтобы жить с ней вечно. Но для них обоих остается загадкой, кто воскресил ее. Викки Донован побыв на "жертвенном столе" просыпаться, и будучи на половину человеком не знает как ей жить дальше.
Приближается Ночь Кометы.
В школе Роберта Ли решают устроить бал-маскарад. Все будут в масках и будут чествовать день Кометы. Кэтрин решает, что ей необходимо явить свое воскрешение Стефану, Дэймон скрепя сердце ей помогает. Он высматривает костюм Елены и они заказывают такой же. Вивьенн приходит с Дэйдр и ей кажется, что она сходит с ума - в толпе она видит до боли знакомое лицо, которого здесь не должно быть. Это Дориан - парень, который разбил ей сердце во Франции. Она в ужасе. Дэйдр начинает понимать, что на вечере происходит что-то не то.

Действие 1, акт 2.

Кэролайн проводит конкурс, чтобы людям было веселее на вечере. На входе с билетами раздавала ученикам кулончики с цветными камнями. Люди должны собраться в пары по одинаковым цветам. И выполнить общее задание. Они должны будут по подсказкам найти секретный приз и эти подсказки приводят их на Старое кладбище. (пары могут быть любые, но главное противоположностей брать, не по устоявшимся парам).

Лес наполняют странные звуки. Крики… Все дело в том, что ученики оказались слишком близко к Церкви Фелла, разрушенной еще в 19 веке. Это неупокоившиеся души в полночь хотят высвободится. А когда в 00.01 прошла Комета, это стало возможно. Кто-то выпустил души, и теперь ученики в опасности. Они поодиночке разбрелись по лесу и в страхе пытаются найти хоть кого-то и не остаться в таком ужасе наедине с самими с собой.

Действие 1, акт 3.

По группкам, но они нашли друг друга. Дэймон боится, что тот, кто выпустил духов, заберет его Кэтрин и старается, чтобы никто не видел ее лица. Вся надежда оказалась на Бонни, потому что только ей по силам загнать духов обратно. Ребятам придется объединиться, чтобы спастись от этого кошмара. Вивьенн находит в толпе Дориана и они решают, что надо поговорить. После того, как духи были загнаны внутрь разрушенной Церкви Фелла, все вновь встало на свои места. Но ученики не стали относится к друг другу лояльнее. Наоборот - еще больше стало разногласий.
Самой главной тайной остается то, кто же выпустил на свободу заблудшие души и воскресил Кэтрин. А главное, зачем он это сделал?

Сюжет разработан Damon Salvatore & Vivienne Moro.
Доработала его ваша покорная слуга, Кэтрин.